Missions & Valeurs
Notre approche en gestion patrimoniale :
Votre conseiller a pour mission de vous accompagner dans la constitution de votre patrimoine et dans la gestion de l’existant. Nous débutons par un audit de vos revenus, charges et actifs détenus, ce qui nous permet de vous fournir un bilan patrimonial détaillé. Ensuite, nous vous apportons notre analyse en relation avec vos objectifs et besoins.
Ce bilan patrimonial est gratuit. Vous avez la possibilité de le conserver. Notre approche repose sur plusieurs principes clés :
- Éviter les pièges de la défiscalisation : Nous analysons les avantages et les inconvénients de la défiscalisation, en vous aidant à prendre des décisions éclairées sur la manière de gérer vos impôts.
- Rechercher des solutions simples : Nous privilégions des investissements simples et transparents plutôt que des montages complexes et risqués.
- Valoriser le patrimoine existant : Nous cherchons à optimiser ce que vous avez déjà pour continuer à développer votre patrimoine.
- Considérer tous les investissements : Quelle que soit la somme que vous souhaitez investir, nous sélectionnons les solutions dans une perspective globale d’épargne, en tenant compte de vos objectifs et de votre situation financière.
- Éviter les investissements contraignants : Nous proposons des solutions qui correspondent à vos besoins de disponibilité financières, sans contraintes excessives.
- Anticiper l’avenir : Nous prenons en compte les incertitudes du temps et orientons vos solutions en fonction pour une planification patrimoniale proactive.
- Proposer des solutions personnalisées : Chaque solution que nous offrons est adaptée à votre âge, vos projets, vos obligations et vos souhaits, amenant à une gestion patrimoniale sur mesure.