Votre conseiller a pour mission de vous accompagner dans la constitution de votre patrimoine et dans la gestion de l’existant.
Avec votre accord, nous réalisons un audit de vos revenus, charges et actifs détenus.
A l’issue nous vous remettons un bilan patrimonial détaillé et vous apportons notre analyse en relation avec vos objectifs et vos besoins.
Nous vous offrons la possibilité de conserver le bilan patrimonial contre rémunération ou de nous missionner pour travailler avec vous les solutions adaptées à vos objectifs.
Nous travaillons toujours en maintenant nos règles de base :
Défiscaliser c’est simple mais pas anodin.
Nous sommes là pour répondre à ces questions, sachant qu’il n’y a pas de réponses toutes faites.
Les placements qui vous font croire que vous allez décrocher la lune et obtenir des rémunérations hors marchés sont bien souvent des leurres et font souvent l’objet de montages complexes. Courage fuyons.
Notre règle de base est de s’appuyer sur l’optimisation de l’existant pour continuer à développer votre patrimoine.
Quel que soit la somme que vous souhaitez investir, elle est le fruit de votre travail, ou de l’héritage bien de famille. Elle se doit d’être prise en compte dans une optique globale d’épargne.
Nous évitons de vous proposer des solutions avec des contraintes de disponibilités trop fortes et surtout qui ne sont pas en adéquation avec vos besoins de disponibilités dans les mois ou les années à venir.
Il est toujours préférable d’anticiper l’avenir même si nous ne savons pas ce qu’il nous réserve. Le bon conseil doit en tenir compte et nous avons le devoir de vous orienter en conséquence.
Parce qu’il n’y a pas une solution identique pour tous, il y a une solution personnalisée adaptée à chacun. Nous sommes là pour tenir compte de votre âge, de vos projets, de vos obligations et de vos souhaits, dans chacune de nos solutions.
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